分析师:未来生猪市场均价23元/kg,2020年或持续高位运行!

这一轮不只是炒猪周期,而是真正迎来了产业重塑的机会。目前的上市公司,以某公司为例,以明年的净利润算,市盈率仅仅7倍左右,有成倍上涨的空间。因此我们非常推荐龙头企业,本质上是购买中国最具有体系、最有人才储备的头部养殖场。目前处于上涨前夜,非常安全,继续推荐。

据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,2月1日至2月15日期间,猪肉价格从17.78元/公斤上涨至18.57元/公斤,涨幅达4.44%,全国猪价上涨情绪开始显现。

草根调研的初衷是因为当时猪价一直保持横盘震荡走势,并没有出现很大涨幅,而二级市场方面猪肉板块波动较大,回撤较为明显。

目前依然是生猪消费淡季,但是生猪价格逆势而上可说明一个问题那就是生猪供应持续收紧。而导致生猪供应收紧主要有几个原因:

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农业农村部信息中心分析认为,年前跌价主要是随着解除封锁的主产区数量增加,低价猪肉流通量提升,加之养殖场多看跌未来生猪价格行情,在春节前集中出栏生猪,供应过剩导致生猪价格连续下跌,猪肉价格随之下跌。

两市今日今日开盘下挫,全天在低位弱势震荡,尾盘指数虽有回升,但由于市场成交量低迷,三大股指均下跌,沪指跌0.31%报收,呈假阳线,而猪肉板块资金净流入3.37亿,本周板块累计涨幅也超过10%,表现亮眼。

虽然现在生猪价格全线飘红,猪价也由此前的亏损转为盈利,养殖户的日子也是越来越好过了,但是有专家提醒养猪朋友,还有3个拦路虎恐是2019年养猪的大障碍!

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湖北华大牧业总经理黄文军告诉记者,年前价格肥猪在5.3元/斤左右,年后涨了一块钱,尽管目前跌了一点,也在6元左右。从猪肉消费大省广东来看,记者近日了解到,当前种猪仔猪价格上涨明显,仔猪价格高达660元一头。安徽、湖南等地,仔猪普遍价格在600元以上,价格较年前上涨200-300元左右。与此同时,北方尤其是去产能明显的东北地区猪价涨幅最大,经过反弹东北摘掉全国最低价的帽子。

这一措施也起到了良好的效果,新五丰和唐人神因此受到疫情的影响不大,预计未来增量可持续。

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我们认为这对于未来的猪价上涨是好事,病猪抛售后下半年的猪更加紧缺,也会使病毒更大规模地传播,对行业来讲是很大的压力。

而放眼后市,业内人士则认为,2019年猪价上涨局势已定,记者据农业农村部最新数据推算,2018年1月能繁母猪存栏为4158.5万头,1月能繁母猪存栏较去年同期减少14.75%,则2019年1月繁母猪存栏为3545.12万头,较2018年锐减613.4万头,而这个数量不可谓不小。同时,疫情扑杀数量当前逼近百万头,叠加之前环保影响,去产能大幕早已拉开,行业人士预计猪价高点在二季度到来,至少下半年猪价高点来临是肯定的,预计2019年猪价冲击到10元/斤的可能性很大。

受该消息影响,近期动物疫苗概念也成为资金短期追逐的热点,今日该板块资金流入1.47亿,表现突出。

拦路虎三、养猪竞争日益激烈。因为非洲猪瘟疫情的存在,以后养猪的门槛将会越来越高,很多高新技术企业户选择加入门槛更高的养猪行业,这一点从2018年阿里巴巴、京东等电商大佬的进入就可以看出一些端倪。虽说高科技的进入可以更好得刺激养猪行业的发展,但是同时也加大了行业内的竞争。

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国家储备肉作为平抑肉价波动的重要手段,从上述因素分析来看,当前收储可谓最佳时机。这是不是也意味着,2019猪价真的要上涨了?

兴业证券农业首席分析师陈娇5月29日在进门财经路演时和我们谈到最新的调研结果,陈总认为猪价未来还将创历史新高,而二级市场猪肉板块的行情也才刚刚开始。

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根据这一趋势,我们判断猪肉涨价将会持续,虽然会有回撤,但是回撤的次数将会变少,而明年猪肉涨价幅度还将超过今年,这种现象将会催化二级市场的猪肉股,其表现也将更加强势。

专家解读后续猪价走势如何?

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猪价上涨势不可挡

拦路虎二、环保风依然未过。虽说环保风已经刮了几年的时间了,但是目前环保依然没有放松,依然有猪场因为环保不达标或者在禁养区而被迫停止饲养,所以环保也将是2019年养猪的一大障碍。

有猪就是金猪,金猪十年。

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虽然身处疫情较为严重的广东,但我们得到的反馈是温氏股份的实际情况要优于广东整体,由于管理层优秀的把控,公司整体肥猪的死亡率仅有2%左右,母猪的损失率在10%,这一数值虽然稍微高一点,但是横向对比来看,温氏股份的表现依然非常优异。

3)规模化猪场挺价。规模化猪场已经经历了长达几个月的亏损期,目前生猪供应紧缺,屠企收猪意愿强烈,规模化猪场自然会抓住机会挺价惜售,使得市场上生猪供应收紧。

目前仍然非常建议布局板块,尤其是龙头企业。这个节点猪价上涨在即,也就是两三周左右,猪价会迎来大幅度上涨,这是趋势性上涨的开始。去年10,11月能繁母猪进入加速下滑期,仔猪无害化也非常显着,今年一旦开始缺供给,价格上涨会非常快,对股票会有很大的刺激。从长远格局上讲,科学体系的集团化企业面对疫情时更成熟,巨大的产能缺口下未来三五年价格可能都会很景气。

近日,北京华商储备商品交易所有限责任公司发布通知称,2019年冻肉储备收储工作将于3月8日启动,据了解,今年的收储工作,也是近十年来最早的一次,为何今年的收储工作较往年开展如此提前,记者认为,离不开当前行情的影响,以及对未来猪价走势的预判。

由于湖南GM对疫情的防范控制非常到位,湖南地区上市公司收到疫情的影响比较小,据草根调研得到的消息,GM在每个高速公路路口都严防死守,也有草根企业自发地组织在国道、高速等路口站岗,以防止病猪的调运。

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根据我们的观察,行业疫情仍然在持续,尤其是南方开始大面积爆发。之前抱有幻想的养殖户逐渐绝望,病猪抛售严重;叠加国家5月1日之前检查冻肉库存,因此短期猪价有小幅回落。

从猪价指数监测数据显示来看,猪价从2018年12月8日起猪价开始走跌后,截至2019年1月28日才开始停止下跌,连续下跌了51天。进入二月,2月全国猪价整体呈现先涨后跌的走势。

优质公司损失不大

上述生猪供应收紧猪价上涨的三个原因在短期内均无法被改变,再加上随着春节对后续生猪消费影响的逐渐减弱,生猪消费量逐渐提升,所以预计短期内生猪价格将以上涨为主。

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另外,4月我国生猪存栏、能繁母猪存栏下降幅度再创历史新高,且母猪补栏积极性仍不佳,行业产能已大幅去化,结合此点,未来猪肉需求端出现缺口是大概率事件。

拦路虎一、非洲猪瘟持续存在。根据国外非洲猪瘟的防控经验,该病在短期内清除的难度非常高,即使用时短的国家也需要5、6年的时间,而且我国的养殖规模和养殖环境都更加复杂,所以清除非洲猪瘟难度很大,非洲猪瘟将在很长一段时间常驻我国。

但猪价在春节后迎来上涨,记者采访行业人士分析认为,春节前1月份的抛售引起猪价的下跌,使得部分产能消耗,导致2月份整体猪源供应偏紧,猪价成功触底反弹,打破了近几年春节后大跌的惯例,为春节后的猪价上涨提供动力。

通过调研,我们发现猪价保持横盘的原因,一方面是由于北方地区抛售冻肉,另一方面是南方地区抛售活猪。这样的情况导致短期供大于求,也是猪价横盘的主要原因。

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国内非瘟疫苗研制取得阶段性成果,目前哈兽研已成功分离了我国第一株非瘟病毒并创制了非瘟候选疫苗,实验室阶段研究证明其中两个候选疫苗株具有良好的生物安全性和免疫保护效果。

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业内认为,随着去产能势头持续,加之部分产区供应能力依旧较强,屠企库存较大,三月份猪价或将维稳当前水平,随着产能逐渐出清,猪企与屠企的博弈将逐渐加大,猪价有望在清明节后迎来新一轮上涨。

我们预计下半年旺季猪价将再次迎来快速上涨,通过模型测算未来猪均价为23元/kg,所以本轮周期有非常大的概率涨超上一轮周期高点21元/kg,2020年或持续高位运行。

3月7日的生猪价格呈现全线上涨的趋势,并且还是年后的生猪价格首次全线上涨。华中区、华东区多个省份生猪价格上涨至14元/公斤,两广以及四、重庆也在经历一段低迷后迎来大幅上涨,四川猪价和福建并列第一。那么后续猪价的走势将如何?下面我们就来看下专家们怎么说。

二、非瘟疫苗研制最新进展

1)生猪存栏量大幅下跌。非洲猪瘟对我国生猪养殖行业的一个重要影响就是导致国内生猪存栏量的大幅下跌,尤其是从2018年10月以后,随着非洲猪瘟疫情发生率的持续增加,养殖户的恐慌性抛售情绪浓厚,使得生猪存栏量一降再降。

随后我们也做过几场路演,投资者的反馈都非常良好,之前,我们发现之前猪价上涨都是几分钱、一毛钱地上涨,而今天(5月29日),猪价出现跳涨,我们可以看到广东一些地区报价上涨了一块钱/公斤,猪价的上涨明显上了一个台阶。

2)恐慌性抛售减少。虽说2月发生了几起非洲猪瘟疫情,但进入3月之后暂时未有新发非洲猪瘟疫情,没有疫情自然养殖户恐慌性抛售就减少,使得市场上生猪供应有所下降。

上市公司方面,我们本次调研的主要对象为温氏股份、新五丰和唐人神。

但由于实验室研究后续还需扩大范围的中试、临床实验等,疫苗保护率和安全性有待进一步验证。

所以整个市场反馈给我们的信息是,现在市场整体处于缺肉状态,所以在供小于求的背景下,我们相信猪肉涨价即将到来。

而目前为止,草根反馈两广地区活猪抛售已经接近尾声,而北方冻肉库容率也达到历史较低水位,同期的替代品如白鸡、黄鸡以及鸡蛋等价格都有明显上涨,虽然禽类价位近期有所回落,但是从绝对价位来看,禽类价格在历史上也处于最高位置。

一、草根调研情况报告