冰岛鳕鱼出口商将目标市场锁定美国

据Intrafish
7月19日报道:与往年相比,今年冰岛鳕鱼捕捞季渔获情况欠佳,导致部分加工厂不得不计划关闭部分甚至整个加工区,预计关闭时间至少两个月以上。这将意味着市场鳕鱼供应减少,其价格必然增长。尽管如此,业内人士分析称,英国脱欧,英镑贬值或将有利于冰岛鳕鱼的市场价格。

Jon
Stefansson表示,因新鲜鳕鱼价格低于冷冻鳕鱼,所以低廉的价格吸引更多的消费者购买。冰岛鳕鱼和黑线鳕供应商Islandssaga公司总经理Odinn
Gestsson表示,公司正在加大鳕鱼对美国的出口力度,2014年公司鳕鱼对美国的出口比2013年增长40%。由于美元目前足够坚挺,冰岛鳕鱼在美国市场获得利润要好于产品输送至欧洲地区。

近几年来,新兴市场对全球渔产品消费成长有明显正面影响,特别是亚洲、中国大陆市场。中国大陆拥有庞大的水产养殖和捕捞渔业,使其成为目前全球最大的渔产品生产国。此外,中国大陆是世界最主要出口国,同时也是最大进口国之一。然而,随着中国大陆经济衰退,许多大城市消费型态持续改变,可预见贸易型态改变之发生。
考虑到中国大陆许多水产公司是采取进口后加工,再出口模式,也就是进口原物料进行加工后再出口售回主要市场,而这容易受到汇率不稳定影响。人民币要贬值到何种程度才能维持出口的竞争优势,以克服输入成本的上涨,这仍旧是个问题。
迄今,以2015年全球的表现来看,产量比去年较为低落。许多市场反映出虾类、鲑鱼、鳕鱼和头足类价格疲软,2015上半年平均价格相较去年同时期下跌了8%。鱼粉价格也有下跌情形,但由于燃料价格、需求量都下跌,鲔鱼价格在持续下跌后,目前仍是呈现低水平状态,尽管在年初稍有复苏征兆。因此,在2016年水产养殖业者必须注意饲料成本可能会受到圣婴气候状态影响,可能造成第二季南美秘鲁鳀渔获量下跌,并将鱼粉和鱼油价格再度推向高点。
仅管发展中区域的国内需求提升,去年该区域的生产商和出口商仍因美国等主要市场对重点鱼种需求量大且价格高而获利。北非产的头足类、亚洲和拉丁美洲的虾类、以及智利鲑鱼等依旧是去年的大赢家。挪威高价鲑鱼和鳕鱼对其出口收入有所贡献。另外,第二季秘鲁鳀鱼由于鱼群中稚鱼比例过高,因此禁止捕捞,而使鱼粉价格创新高。到年中时,预计美国、欧盟、日本等几个大宗市场是主要需求来源。同时也要考虑到俄国食品进口禁令将持续影响,目前该禁令已持续到下年度,这表示生产国,如挪威,必须要倚靠欧盟市场来吸收多余的产品,或者必须要开发新市场。
欧盟、日本、美国这几个主要水产市场中,美国明显是2014年的赢家。从强势美元以及经济状况成长来看,2014年美国进口值比较2013上涨了15%。而欧盟总进口值则上涨8%。至于日本,由于日圆弱势,以及国内年轻人摄取蛋白质来源改变为偏好陆地产肉类,因此整体进口值下跌5%。
一、虾类
全球虾类价格逐年显着下跌,不过仍位居2014年第二高点。泰国、中国大陆等几个主要养虾区域因虾病死率高,但预计2015年整体产量仍会增加。厄瓜多尔与墨西哥产量看好,今年上半年印度产量也增加,尽管价格下跌,出口量仍上涨12%。但价格低冲击出口收益,对于发展中区域生产者的利润造成不利影响。此外,野生海湾虾价格也预计会下跌。在几个主要虾类市场中,对出口商来说美国市场显然是最好的选择,进口量增加,反映出由于市场价格降低提升消费者购买意愿,但因美元强势仍足以支撑市场。相反的,由于欧元汇率较差影响买气,使欧盟业者裹足不前,不敢趁国际市场低价捡便宜。类似情形也发生在日本,日圆贬值导致进口市场萎缩。到2015下半年,全球虾类价格与去年相比相对疲软。
二、鲔鱼
虽然鲔鱼价格持续偏低,但罐头鲔鱼市场并未提振买气。由于需求量减少,燃油价格下跌使业者成本降低,2013年12月起冷冻鲔鱼价格开始下滑。主要出口国泰国,在2015上半年出口量已下跌4.5%,出口量达28万公吨,新兴市场买气不如传统市场。拉丁美洲的主要出口国出口额亦下跌。此外,2015年日本进口的生鲜鲔鱼和冷冻生鱼片等级大目鲔、黄鳍鲔等进口数量也下跌,这种需求量减少情形已经持续数年之久。至于供应部分,中西太平洋的鲔鱼捕获量趋于平缓,因遵循世界围网渔业组织(World
Tuna Purse-seine
Organization;WTPO)决议,从2015年5月15日至12月31日减少35%渔获努力量,以藉此拉抬价格。美洲热带鲔鱼委员会(Inter-American
Tropical Tuna
Commission;IATTC)亦决定从7月29日起2个月关闭东太平洋渔场,该段时期约有40%的渔船停止作业。此外,第三季印度洋与大西洋作业渔船受到天气异常影响。在其他区域,有报告指出大西洋黑鲔资源复育情形。
三、底栖鱼类
虽然鳕鱼价格近期承受不少压力,但市场反应仍然良好。冰岛渔民拥有较高的总容许渔获量,2015、2016年配额达23.9万公吨,然而国际海洋探勘委员会(International
Council for the Exploration of the
Sea;ICES)建议2016年巴伦支海鳕鱼总容许渔获量应不超过80.5万公吨,是自2012年以来最低的建议量。
四、头足类
本年度章鱼供应情况已改善,摩洛哥捕获量明显提升。主要市场如日本、西班牙在2015上半年进口量皆比去年增加。章鱼在美国市场的销售逐渐成长,而今年也因消费者需求量增加而致进口量上涨,2015上半年上涨34%。马尔维纳斯群岛因海域水温在连续三年低于正常后终于回复至正常,2015年鱿鱼产量特别良好。至于阿根廷部分,阿根廷鱿产量在2015上半年下跌21%,产量跌至约15万公吨,其产品主要销售至西班牙,需求量稳定。整体来说,如果中国大陆持续增产售予国际市场,鱿鱼价格就可能会受到压力。乌贼贸易量则有些成长,成长趋势目前看来短期内应不会改变。
五、鲑鱼
欧元兑换挪威克朗升值,及挪威养殖鲑鱼产量减少,因此第三季挪威大西洋鲑鱼价格相比2014年同期为高。此价格上涨主要是因数量减少,加上贷币换兑有利出口商及低生长率所致。目前,几个主要市场仍未因高价而影响需求量,2015上半年欧盟市场吸收约37.3万公吨,价值约160亿挪威克朗的鲑鱼。季节性价格下跌情形在夏季末采收时应仍会发生,然而其余时间整体价格看来仍是正向成长。不过智利的业者所面临情况就严峻的多,出口至美国产值明显下跌,而成本又上升,使得业者利润缩水。
六、小型表层鱼类
格陵兰4月宣布2015年删减15%的鲭鱼配额量,仅保留8.5万公吨。欧盟、挪威和法罗群岛亦删减2015年鲭鱼配额。年中起鲭鱼价格可能因此上涨,不过长期来看价格趋势仍是下跌。至于鰊鱼,由于供应量紧绷,且价格较高,因此可以预见2015年的渔获量直接供人类食用者比例较2014年高。
七、贝类
进口至法国、欧洲主要市场的生鲜淡菜量稳定,约为2.1万公吨,其价格预计在夏季之后回涨。但今年美国淡菜进口量却明显下跌。牡蛎产量过去由于病毒致死严重影响,经过多年的下跌后,2014年起终于回稳,同时美、日市场需求量皆增加。至于扇贝,由于价格偏高,使欧洲家庭需求量降低,2015上半年进口至美国数量也下跌26%。整体来说,大多数国家,包括亚洲国家,对贝类需求量相对偏低,这也表示假如价格维持低档,便有潜力打入市场。
八、吴郭鱼
虽然供应部分出现一些零星问题,吴郭鱼仍是最受欢迎的蛋白质来源。2014年全球吴郭鱼产量达485万公吨,预计2015年将成长6%,产量达500万公吨。对中国大陆来说,如何在产量、质量和永续经营之间取得平衡是一大挑战。中国大陆产量上升缓慢,因国内出口商拟分散及扩大市场。至于其他地区的吴郭鱼养殖则有扩增情形。此外,越南当地许多鲶鱼养殖场被迫停业,改养殖吴郭鱼,同时,印度供应量也有成长趋势。在拉丁美洲,2015年因其国内、美国及邻近市场需求强烈,吴郭鱼产量也预料有所增加。然而欧盟的吴郭鱼进口量却持续呈现下跌趋势。
九、鲶鱼

2016
年章鱼供应情况有所改善,摩洛哥捕获量明显提升。2015上半年主要消费市场如日本、西班牙的进口量均比2014年有所增加。章鱼在美国市场的销售量逐年增长,仅2015年上半年同比上涨34%。福克兰群岛海域水温在经历连续三年低于正常水温后,终于恢复正常水平,2015年鱿鱼产量较高。2015上半年阿根廷鱿鱼产量同比下跌21%,跌至约15万吨,主要销售至西班牙,需求量稳定。整体来说,如果中国持续增加鱿鱼出口,鱿鱼价格就可能会受到压力。乌贼贸易量有所增长,增长趋势短期内应不会改变。

冰岛鳕鱼出口商有意将目光转向美国,虽然现阶段出口意向尚未明朗,但预计不久后对美国出口鲜活和冷冻鳕鱼的数量会加大。近几年美国已经开始加大进口鳕鱼力度,冰岛出口商希望借此机会逐步将出口目的地转移。

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2015年全球渔产量快速成长,主要是因为自2014年受到圣婴现象影响后,南美捕获的秘鲁鳀终于回复水平。然而,2015年第四季及2016年初,全球渔产量预计将受到圣婴现象影响,在某些区域,将可预测某些鱼种会呈现产量低落情形。基此,2015年全球渔产量将大致如预测一般,养殖部分稳定成长,而野生渔获则是趋近于0的极小量成长。至于国际渔产品贸易量则持续扩张,但成长速度下降,反映出许多国家所面临的市场议题,例如货币贬值、经济衰退、及对国产品需求量增加等。

欧元兑换挪威克朗升值,加上挪威养殖鲑鱼产量减少,导致2015年第三季度挪威大西洋鲑鱼价格比2014年同期有所提高。目前,全球主要需求市场仍未因鲑鱼高价而影响需求量,2015上半年欧盟市场进口
37.3万吨,进口额约160亿挪威克朗(20.5亿美元)的鲑鱼。鲑鱼价格季节性下跌在夏季末收获期间仍会发生,然而整体价格仍然是上涨。但智利的从业者所面临的情况就严峻多了,对美国的出口额明显下跌,成本上升,从业者利润减少。

冰岛鳕鱼出口商现在最为担心的是英国脱欧后,欧盟市场经济今后发展动向及欧元货币的走势。英国主要进口冷冻鳕鱼,用于供给当地知名的“鱼和薯条”产品,欧洲市场主要需要鲜活鳕鱼,以往冰岛会通过英国通道向欧洲输送鳕鱼。如今,英镑贬值浮动在20%-25%。

2014年新鲜鳕鱼切片在美国的销量涨幅21%,其中加工类鳕鱼切片销量大约2000吨,冰岛鳕鱼在美国的销量8300吨,约占冰岛鳕鱼捕捞配额的4%。去年,新鲜加工鳕鱼销量270吨,比2013年增加80吨。而冷冻鳕鱼块销量从1800吨减少至1200吨。

(文:赵俊琳,摘译自INFOFISH Trade News网站)

据FAO统计,2013年全球鲶鱼产量达167万吨,其中,98%产量来自养殖,71%产量产自越南。印度尼西亚近几年产量有增长趋势,目前已成为全球第二大生产国,约占全球总产量25%。其他国家如柬埔寨、缅甸等产量也呈现增长趋势且外销出口到美国。美国进口冷冻鲶鱼片数量回升,2015上半年同比增长17%,总计5.8万吨。尽管2016年上半年欧盟进口量略为下跌,达
5.4万吨,但欧盟市场对鲶鱼的需求量仍稳定持平。在最近一轮的欧盟对越南自由贸易协议(FTA)协商中,双方同意降低鲶鱼税率,未来将有望提升出口量。鲶鱼对大部分市场而言是首选鱼类蛋白质来源,且其价格亲民,需求相对稳定。

据Intrafish
3月20日报道:去年因冰岛大西洋鳕鱼价格较低,出口商纷纷加强对美国的出口。随着美元坚挺,更多的出口商将出口目标锁定美国的超市和零售市场,以便获得更好的利润。Marko
Partners市场调研公司总经理Jon
Stefansson表示,2013年至2014年的两年时间里冰岛鳕鱼对美国的出口有根本性的飞跃,给冰岛鳕鱼出口业带来主要利润的是新鲜类鳕鱼。

据最近一份FAO统计,2013年全球鲶鱼产量达167万公吨,98%是养殖,其中产自越南比例占全部的71%。印度尼西亚近几年产量亦有增加趋势,目前已成为第二大生产国,约占全球总产量25%。其他如柬埔寨、缅甸等产量亦呈现成长趋势,并外销出口至美国。美国进口冷冻鲶鱼片数量回升,2015上半年成长17%,总计5.8万公吨。同时,尽管今年上半年欧盟进口量略为下跌,达5.4万公吨,但欧盟市场对鲶鱼的需求量仍稳定持平。在最近一轮的欧盟对越南的自由贸易协议协商中,双方同意降低鲶鱼税率,未来将可望提升出口量。鲶鱼对大部分市场而言是首选鱼类蛋白质来源,且其价格亲民,需求相对稳定。

欧盟、日本、美国这几个主要水产市场中,美国明显是2014年的赢家。从强势美元及经济增长情况看,2014年美国水产品进口额比2013年上涨了15%。而欧盟总进口额则上涨8%。日本由于日元弱势,以及国内年轻人摄取蛋白质来源偏好肉类,因此整体进口额下跌5%。

考虑到中国大部分渔业公司是采取先进口后加工再出口模式,也就是进口原材料(特别是鲑鱼、鳕鱼等),进行加工后再出口到主要市场,而这容易受到汇率不稳定影响。要靠人民币贬值多少来维持出口中的竞争优势,以抵消上涨的进口原材料成本。

鲔鱼价格持续偏低,但鲔鱼罐头市场并未受到提振。由于需求量减少,燃油价格下跌,2013年12月起冷冻鲔鱼价格开始下滑。主要出口国泰国,在2015上半年出口量已下跌4.5%,出口量28万吨,新兴市场购买力不如传统市场。拉丁美洲主要出口国出口额也呈下跌态势。此外,2015年日本进口的生鲜鲔鱼和冷冻生鱼片大目鲔、黄鳍鲔等加工量有所下降。这种需求量减少情形已经持续数年之久。至于供应部分,中西太平洋的鲔鱼捕获量趋于平缓,因遵循世界围网渔业组织(World
Tuna Purse-seine
Organization;WTPO)决议,从2015年5月15日至12月31日减少35%渔获努力量,受此影响,价格上涨。美洲热带鲔鱼委员会(Inter-American
Tropical Tuna Commission;IATTC)也决定从
7月29日起2个月内关闭东太平洋渔场,该段时期约有40%的渔船停止作业。有报告指出大西洋黑鲔资源呈现恢复状态。

2014
年受到圣婴现象影响后,南美捕获的秘鲁鳀鱼资源恢复正常水平,导致2015年全球水产品产量快速增长。然而,2015年第四季度至2016年初,全球水产品产量预计将再次受到圣婴现象影响。在某些区域某些鱼种会呈现产量下降态势。因此,2015年全球水产品产量将大致如下:养殖水产品稳定增长;海洋捕捞产量零增长或小幅增长。国际水产品贸易量持续增长,但增长速度放缓,反映出许多国家所面临的市场问题,例如货币贬值、经济衰退、对本国水产品需求量增加等。

虽然鳕鱼价格近期承受不少压力,但市场反应仍然良好。冰岛渔民拥有较高的总容许渔获量(TAC),2015、2016年配额达23.9万吨,然而国际海洋探勘委员会(International
Council for the Exploration of the
Sea;ICES)建议2016年巴伦支海鳕鱼总容许渔获量应不超过80.5万吨,是自2012年以来最低的建议量。

2015
年进口到法国、欧洲等主要市场的生鲜淡菜量稳定,约为2.1万吨,其价格自夏季后开始上涨。但2016年美国淡菜进口量却明显下跌。牡蛎受病毒影响产量大幅减少,经过多年的下跌后,2014年起价格终于回稳,同时美国、日本市场需求量均有所增加。至于扇贝,由于价格偏高,欧洲家庭需求量减少,2015上半年进口到美国的数量同比下跌26%。整体来说,大多数国家,包括亚洲国家,对贝类需求量相对偏低,这也说明如果价格能降低到消费者接受的心理价位,便有打入市场的潜力。

近几年来,新兴市场对全球水产品消费增长有明显的促进作用,特别是对亚洲和中国市场。中国拥有庞大的水产养殖和捕捞渔业,并成为全球最大的渔业生产国。此外,中国是世界最主要的水产品出口国和进口国之一。然而,随着中国经济的衰退,许多大城市消费形式发生变化,从而制约水产品贸易发展。


2015年全球市场的表现来看,产量比去年减少。其中,虾类、鲑鱼、鳕鱼和头足类产品价格走低,上述品种2015上半年平均价格相比2014年同期下跌了
8%。鱼粉价格也有下跌趋势。鲔鱼价格在持续下跌后,尽管在2016年年初稍有企稳迹象,但目前仍然呈现低水平状态。因此,2016年水产养殖业者必须注意饲料成本可能会受到圣婴气候现象影响,造成第二季南美秘鲁鳀鱼渔获量下跌,并将鱼粉和鱼油价格再次推向高点。

罗非鱼始终是最受欢迎的蛋白质来源。2014年全球罗非鱼产量达485万吨,预计2015年同比增长6%,产量达500万吨。对中国来说,如何在产量、质量和持续经营中取得平衡是一个挑战。中国产量增长缓慢。此外,越南当地许多鲶鱼养殖场被迫停业,改为养殖罗非鱼,供应量有增长趋势。2015年拉丁美洲和美国市场对罗非鱼需求强烈,罗非鱼进口量预计有所增加。然而欧盟对罗非鱼的进口量却呈现持续下降趋势。

尽管发展中国家的内需不断提升,但2015年发展中国家的生产商和出口商仍因美国等主要市场对重点鱼种的大量需求和价格优势而获利。北非头足类、亚洲和拉丁美洲的虾类、以及智利鲑鱼等依旧是2015年进出口贸易主打品种。挪威高价鲑鱼和鳕鱼对其出口贸易贡献最大。另外,秘鲁鳀鱼受鱼群中幼鱼比例过高影响,禁止捕捞,鱼粉价格因此创新高。预计到2016年年中,美国、欧盟、日本等几个大宗市场是主要需求来源。同时也要考虑到俄罗斯食品进口禁令的持续影响,目前该禁令已持续到下年度。这表示生产国,如挪威,需要依靠欧盟市场来消化出口产品,或者要开发新市场。

全球虾类价格逐年呈现下跌趋势,但依然高居2014年各类水产品价格第二名。泰国、中国等几个主要养虾区的虾病死率高,但预计2015年整体产量仍会有所增加。厄瓜多尔与墨西哥产量看好,2015年上半年印度产量也有所增加,尽管价格下跌,出口量仍上涨12%。受低价格冲击,发展中国家的生产者利润有所减少。此外,野生海湾虾的价格预计将会下跌。在几个主要虾类市场中,对于出口商来说美国市场显然是最好的选择。进口量增加,反映由于市场价格降低有助于提升消费者购买意愿,且因美元强势足以支撑市场。相反,由于欧元汇率较差影响市场,使欧盟从业者不敢贸然进口虾类产品。类似情况也发生在日本,日元贬值导致进口市场萎缩。到2015年下半年,全球虾类价格与2014年相比相对疲软。

2015年4月格陵兰宣布削减15%的鲭鱼配额量,仅保留8.5万吨配额。欧盟、挪威和法罗群岛也同时削减2015年鲭鱼配额。鲭鱼价格因此上涨,不过长期来看价格仍呈下跌趋势。至于鰊鱼,由于供应量少,价格高,因此2015年鰊鱼直接供人类食用比例比2014年高。